【印度陶瓷】蒙娜丽莎集团西樵生产基地条特种高性能陶瓷岩板生产线举行点火仪式天之

    蒙娜丽莎集团西樵生产基地条特种高性能陶瓷岩板生产线举行点火仪式天之

2020年12月27日，蒙娜丽莎集团西樵生产基地2条特种高性能陶瓷岩板生产线举行点火仪式。一天之内，2条大规格岩板生产线投产，显现出中国岩板的开拓速度。

而根据《陶城报》岩板调研团队的不完全统计，截至2020年12月31日，中国已建成点火的岩板生产线达到108条。其中，具备生产1200×2400(mm)及以上规格的大岩板生产线达到68条，这一数据已经超过了意大利、西班牙、印度总和(62条)。

随着中国产能的提升，大多数行业人士认为，中国岩板必将“走出去”，到国际市场上进行竞争。中国岩板产能崛起后，世界岩板格局会发生什么变化?岩板大讲堂第六期，将从产能、市场、产业链3个方面，探讨中国岩板的竞争优势。

全球大岩板产能统计：中国>意大利+西班牙+印度

目前，世界岩板格局以意大利、西班牙、中国、印度为主。根据《陶城报》的不完全统计，截至目前，全球已建成生产1200×2400(mm)及以上规格的岩板生产线大约有139条，其中，中国、意大利、西班牙、印度分别有68条、30条、13条、19条，合计129条，占比超过93%;其他地区则在印尼、土耳其、阿联酋、伊朗等国家有零星布局。

这个数据，也可以从陶机装备巨头的数据得到验证。西斯特姆是岩板的发明者，据其介绍，从2005年到目前为止，在全世界范围内合计销售了72台压机(其中有10台待装机)，具体分布如下：

从岩板产能的分布情况来看，中国、意大利、西班牙、印度分别经历了不同的阶段：

意大利、西班牙的岩板生产线从2001年起，呈稳步增长、逐步增加的趋势，截至2020年之前都是岩板产能最大的产区，受疫情影响，意大利、西班牙陶瓷企业进入调整阶段，基本难有新增生产线;

印度的岩板生产线集中在2017年-2018年期间投入，2年间新增了17条大规格岩板生产线，到了2020年，印度大规格岩板生产线仅新增2条大规格岩板生产线，分别是motto与simpolo集团;

中国则在2017年、2018年时进入初步发展阶段，2020年开始激增，2020年第一季度超越欧洲产区，成为全球岩板产能最大的国家，目前，中国的大规格岩板生产线(68条)已经超过了其他3个主要岩板产区意大利、西班牙、印度之和(62条)。

中国陶企的产能规模迅速提升。据介绍，中国以大窑为主，如以单日产能7000㎡-10000㎡计算，年产能约为2亿平方米(1.57亿㎡-2.24亿㎡);意大利、西班牙单日产能在5000㎡-7000㎡，年产能在0.71亿㎡-1.57亿㎡，印度19条大板(1200×2400mm以上规格算)，合计年产量为0.8亿㎡左右。

中国岩板的全产业链优势

与中国、意大利不同，印度、土耳其等地区生产的岩板产品绝大部分仍是以板材化销售，缺乏深加工体系支撑，产品生产制造主要沿用陶瓷砖的生产标准，区别于中国陶瓷行业目前争执得较为激烈的问题，比如：“岩板”与“大板”之争、岩板标准该如何界定等问题，其他国家暂时还未出现探讨趋势，即便是在意大利。

“意大利陶瓷行业没有这种氛围去讨论，他们更注重企业自己的标准，意大利陶瓷企业(主张)用产品对客户负责，用产品标准作为对客户的一种承诺，而不是像我们这样整个行业进行讨论。”西斯特姆(中国)董事、常务副总裁陈东说道。

由于岩板在中国跨界应用市场的进一步成熟，中国陶瓷行业甚至已经先人一步，开始注重岩板区别于传统瓷砖的性能开发，比如：气孔率、体密度、耐腐蚀性能等问题。蒙娜丽莎集团副总裁刘一军提到，“如果仅仅把从窑炉生产出来的产品定义为岩板，我觉得没有太大意义。岩板，是(产品)从窑炉生产出来后，可能我们要负责把它加工到某一个程度，能够去给到用户那里，或者给了下一个(使用)环境(的产品)，才能定义为岩板。”

西斯特姆(中国)董事、常务副总裁陈东也认为，“岩板跨越了瓷砖的范围，那些我们以前生产瓷砖时不关注的性能标准，恰恰却是岩板的核心指标，(只有注重这些新的性能指标，)才能逐渐区分出什么是优质岩板、大板。”

并且，可以确信的一点是，在对岩板市场的培育与孵化上，中国具有其他国家所不可比拟的产业链优势，能迅速打通岩板生产、加工、应用的各个环节：

完善的陶瓷生产产业及世界第一的陶瓷产能优势，广东、福建、江西、山东、四川形成主要的陶瓷产区;

在全中国，有至少20万家以上石材加工商，石材生产主要分布在福建、广东、山东三省;

中国占据了90%的家居工业，拥有近5万家家具厂，规模以上有三千多家，包括一些百亿级别的上市公司，年销售额超过万亿，广东、四川、河北是重要的家具生产基地。

中国岩板市场的迅速推进与石材加工商的切入离不开关系。以福建水头为例，根据《陶城报》实地走访情况，就有上百家石材商在销售岩板，倚借水头石材市场的通路，多家企业月销超过1万㎡。

如何运用好石材渠道，达成双向合作?近年来，不少中国岩板企业也在积极布局中。以蒙娜丽莎为例，2017年，预感到岩板浪潮将至，蒙娜丽莎-绿屋建科就在水头镇着手岩板的市场布局;2018年，绿屋建科开始设计建设蒙娜丽莎岩板全案设计中心;2019年11月，蒙娜丽莎成为行业首家在水头设立岩板全案设计中心的陶企，该全案设计中心面积超过1200㎡;2020年12月12日，蒙娜丽莎-绿屋建科正式发布“石材渠道定制岩板”——美尔奇品牌岩板，现场签约20多个加盟客户，同时与石材外经贸协会达成战略合作，携手厦门石空速配网络有限公司开启线上营销新模式。

为何要面向石材渠道推出专属的岩板品牌?绿屋建科总经理蒙政强表示，这是基于“技术营销”战略迭代升级而来的“分类营销”战略的具体体现。“就我们而言，全渠道运营新品牌风险比较大，追求

短期利益采用贴牌模式并不可取”。因此，专门针对石材渠道，推出美尔奇品牌岩板，是渠道细分和渠道精耕的必然结果。

可以预见，依托全球唯一具备的全产业链优势，在岩板的跨界应用方面，中国陶瓷行业还将进行更多探索，毕竟即便是意大利也缺乏如此强大的全产业链优势，据陈东表示，目前在岩板的跨界性能研究(比如体密度等)方面，(意大利陶瓷行业)尚未达到如此深的地步。

蒙娜丽莎董事张旗康认为，中国陶瓷行业正在实现由“量的增长”到“质的增长”，岩板就是中国制造高质量发展衍生出来的代表性产品。面对目前行业普遍担忧的岩板产能过剩问题，他也提到：“(一条赛道)进入者多了以后，产能过剩是必然，价格竞争也是必然的。但如果(目前跟进岩板的陶企)没有经历过岩板从研发到生产、销售、应用这样的一个过程，甚至是阵痛的过程，(这些企业)可能最后会感觉到还不如(继续)生产传统陶瓷砖，因为岩板的要求太高了。”

随着岩板跨界应用愈发成熟，如何柔性化生产也成为中国陶企新的探索方向，在这方面，意大利陶瓷行业的商业模式则更具优势，需求拉动生产，进行订单式地岩板生产。陈东认为，“目前我们国内仍以规范化生产为主，但很快也会走到这一方向，但对比意大利陶瓷企业，可能会走到一种相对规模的定制化生产。”

印度岩板为何“后劲不强”?

“2020是个特例，全球都在停滞的情况下，只有中国(的生产线)在增长。如果以今年的情况来讲的话，我们的压机基本都在中国销售(16台)，除了1台销往国外。”西斯特姆(中国)董事、常务副总裁陈东表示。

在岩板的布局上，虽然在2005年中国就有蒙娜丽莎和科达机电开始研发，但从规模化的角度来讲，中国却晚于印度、土耳其等国家。这实际上有几方面的因素构成：

①

岩板作为一种新型材料，从诞生到形成趋势都在欧洲，在岩板刚诞生溢价能力很高的情况下，只有意大利、西班牙等知名陶瓷品牌具备较高的品牌附加值，中国陶企很难与其竞争;

②

不同于以往畅销的大理石瓷砖、玻化砖、抛光砖等陶瓷品类，岩板对于设备、资金的投入十分高昂，在起步阶段，国内仅有蒙娜丽莎、新明珠、诺贝尔等头部企业敢于率先布局，这也就导致：“岩板溢价能力过高——市场通道难以通过走量的方式迅速打开——布局陶企少，产能低——产品溢价能力过高……”几乎成为死循环。

③

印度作为一个新兴的陶瓷产区，某种程度上，印度陶瓷行业直接跳过了中国生产小砖、抛釉砖的阶段，直接切入利用大压机生产小砖的状态。据科达制造印度销区区域总经理邹为一表示，印度陶企的生产模式通常以两机一窑、三机一窑为主(比如采用1台大吨位压机配备一台7800吨位压机)，对设备的转产要求较高。

中国市场一定程度上催生了印度、土耳其等陶瓷产区的岩板布局。2018年-2019年，不少中国陶瓷企业、贸易商前往印度、土耳其进行oem或者购买岩板产品。“当时也有很多朋友找我，(一个月卖)几十个柜的都有。彼时从印度进口大板，算上关税，成本只占到销售价的一半，所以还有利润空间。”有行业人士说道。

2020年，随着中国市场的爆发，印度大板出口价格也从开始的30多块美金跌到目前的10美金(指普通坯体，白坯产品的价格为13美金左右)，一路跳水。“因为中国(岩板产能的爆发)，印度岩板企业最起码丢了六七成的市场，就这几个月，可能2021年会更多。”一印度岩板贸易商表示。

从竞争的角度来看，对于中国陶瓷企业而言，印度岩板的发展趋势相对意大利、西班牙岩板更具有借鉴意义一点。邹为一认为，印度大板的火爆之所以未能延续，根本原因在于销售市场未能打开。他表示：“根据我们掌握的情况，大多数印度陶企一年可能就1-2个月可以满负荷生产岩板，缺乏市场和销路。2018年起，中国贸易商开始过去下单，催生了他们的生产量。

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